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西部大開發十二五規劃獲批 交通水利打造騰飛基石
    近日下午,國務院批復同意《西部大開發“十二五”規劃》(下稱《規劃》)的消息一發布,資本市場旋即聞風而動,新疆、寧夏板塊個股強勢拉升,漲幅居前。業內人士對該消息做出解讀,板塊投資機會蓄勢以待。
  >>政策
  國家將助西部開發再上臺階
  國家發改委網站昨天下午披露,國務院近日正式批復同意國家發展改革委組織編制的《規劃》。《規劃》明確指出“十二五”時期是深入實施西部大開發戰略和全面建設小康社會的關鍵時期,要推動西部大開發再上一個新臺階。
  《規劃》對“十二五”時期西部大開發進行了全面部署,明確提出,繼續把基礎設施建設放在優先位置,加快構建以交通、水利為重點的適度超前、功能配套、安全高效的現代化基礎設施體系;深入實施以市場為導向的優勢資源轉化戰略,堅持走新型工業化道路,積極承接產業轉移,努力形成傳統優勢產業、戰略性新興產業、現代服務業協調發展新格局。
  >>答問
  開發關鍵在交通和水利環節
  國家發改委有關負責人就《西部大開發“十二五”規劃》答記者問時指出,基礎設施是西部大開發的重要保障,“十二五”時期,國家將繼續突出強調交通和水利兩個關鍵環節。交通重點解決通道建設和路網完善問題。鐵路要加快西部地區與東中部地區聯系的區際通道、與周邊互聯互通的國際通道建設;公路要進一步強化路網銜接,打通省際“斷頭路”,建設連接東中部地區的公路干線和國際運輸通道;民航要加強樞紐機場和干線機場建設,新建一批具有重要作用的支線機場。水利重點解決西南地區工程性缺水和西北地區資源性缺水問題。加強水資源配置工程建設,加快推進西南地區水源工程建設;在充分節水的前提下,合理建設跨流域、跨區域調水工程,解決西北地區資源性缺水問題。同時,國家將積極推進能源通道建設,完善國內外原油、成品油、天然氣等能源輸送管網。
  >>盤面
  西部區域板塊尾盤大幅拉升
  在《規劃》的提振下,昨天的西部相關板塊可謂百花齊放。以上市公司數量最多的新疆板塊為例,相關個股在《規劃》獲批之前走勢均平淡無奇,而在午盤臨近收盤的最后半小時,利好一經釋放,資金聞風而動,以北新路橋強勢拉升為龍頭,新疆城建、西部建設左右為翼,百花村、光正鋼構等緊隨其后,一舉將新疆板塊的整體漲幅鎖定在0.59%,位居區域板塊第二。其中,北新路橋強勢封漲停,收于7.83元/股,新疆城建、西部建設分別報漲6.22%、6.04%。另外,重慶板塊、寧夏板塊分別以0.53%與0.49%的整體漲幅包攬行業板塊漲幅的第三、第四名。
  >>解讀
  西部地方投資重心在基建
  中投證券分析師黃君杰肯定了《規劃》的意義,未來5年我國經濟發展動力產生的重點區域可能在西部。西部地區是我國區域發展的短板,在多個方面處于“初步建成”期,發展空間更大。此次規劃西部地區將基建放在優先發展位置,從這個角度可以推論出未來5年西部地區地方經濟發展以及地方投資的重心在基建,西部地區的投資高增速可能持續。
  中投顧問宏觀經濟研究員白朋鳴認為,《規劃》對于二級市場而言是整體政策利好。政府對西部產業項目的扶持將有可能集中在能源、新材料、基建以及相關社會服務產業方面;而宏觀政策利好集中在稅收、融資等方面,這意味著全產業都有一定利好潛力。
  >>策略
  西部建設類公司業績可期
  大同證券首席投資顧問胡曉輝認為,《規劃》已給出了重點投資的領域,即交通與水利。交通領域,從今年全國的情況來看,全國鐵路建設增速下滑已成定局,公路建設增速下降也是必然,面臨投資方向的選擇,《規劃》顯示投資西部交通將是今后重點。水利角度,去年水利就被確定為中央一號文件,水利投資在“十二五”期間的重要性毋庸置疑,預計今明兩年將是“十二五”水利投資額最集中的年度,將有眾多大型水利項目開工建設。
  胡曉輝認為,從二級市場上看,鐵路及公路建設類上市公司由于整體投資額的下降,業績將很難超越去年的增速,預計將存在波段機會,個別業務中心在西部的建設類上市公司或有業績超預期。水利類上市公司則不同,由于投資額的大增,將明顯受益,建議中期關注葛洲壩、安徽水利、青龍管業、大禹節水、國統股份等相關公司的階段投資機會。
  后續可關注能源資源個股
  大同證券投資顧問付永翀認為,除了交通與水利外,西部投資的其他重點或在能源、資源深加工、裝備制造業和戰略性新興產業。西部或借助其資源優勢,未來有望形成相應的具備優勢的區域經濟,如煤炭、農業等。基建形成了相應的配套優勢后,這些能源類、資源類產業將進入快速建設發展的階段,因此這些行業也是后續應該關注的。此外,付永翀指出,隨著西部開發,有望加快西部人民的消費水平的提升,這將對于商業貿易、家電等產業形成帶動。
  新疆板塊有較大發展空間
  考慮到區域特征,付永翀認為新疆板塊值得重點關注。新疆的能源優勢明顯,國家給予的關注度也相對較高,新疆板塊在西部開發中具備較大的發展空間。
  付永翀認為,依托中央優惠政策和各項投資落實,新疆將加速推進新型工業化進程,加速實施優勢資源轉換戰略和大企業大集團戰略,在石油石化、煤炭煤電煤化工、礦產資源、特色農產品深加工等特色優勢產業做大做強,同時在新能源、新材料、生物產業、信息產業等戰略性新興產業方面,新疆的政策優勢將轉化為產業優勢。
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